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来源:时代周报
作者:刘子琪
4月25日,沪农商行举行了2024年度业绩说明会。截至目前,A股10家上市农商行中,除苏农银行暂时只披露了2024年业绩快报(未经审计)外,其他9家均已披露2024年年报。
整体来看,10家农商行资产规模合计突破5万亿,达到5.24万亿元。总资产遥遥领先、排名前两位的依旧是渝农商行、沪农商行,2024年末资产规模在1.5万亿元左右。
2024年,10家上市农商行合计实现营业收入1032.59亿元;合计实现归母净利润421.09亿元,日赚1.15亿元。
4家农商行净利增速超10%
10家上市农商行中,江苏占6家,分别是常熟银行、紫金银行、无锡银行、苏农银行、张家港行、江阴银行。另外4家分别是上海的沪农商行、重庆的渝农商行、山东青岛的青农商行、浙江绍兴的瑞丰银行。
从营业收入来看,10家上市农商行营收同比均实现正增长,其中渝农商行、沪农商行、青农商行、常熟银行等4家银行的营收超过百亿元。
具体来看,渝农商行和沪农商行营收遥遥领先,分别以282.61亿元及266.41亿元位列10家上市农商行的“一哥”和“二哥”。瑞丰银行、苏农银行、江阴银行则位列营收后三位,实现营业收入分别为43.85亿元、41.76亿元、39.62亿元。
按增速来看,瑞丰银行、常熟银行、青农商行分别实现营业收入43.85亿元、109.09亿元、110.33亿元,同比增长15.29、10.53%、6.85%,分别位列营业收入增速前三名。
盈利能力方面,沪农商行、渝农商行、常熟银行是A股上市农商行赚钱能力的前三强,去年分别实现归母净利润122.88亿元、115.13亿元、38.13亿元,同比分别增长1.20%、5.60%、16.20%。
不过,沪农商行归母净利润增速同比下滑,2023年,该行实现归母净利润121.42亿元,同比增长10.64%;渝农商行、常熟银行的归母净利润增速同比略有下滑。
尽管如此,常熟银行的归母净利润增幅仍是10家农商行之最,紧随其后的是瑞丰银行、青农商行,归母净利润增速均超11%。此外,据苏农银行业绩快报,2024年,该行归母净利润增速同样超过10%,同比增长10.50%至19.26亿元。
从资产规模来看,渝农商行、沪农商行、青农商行依然排名前三,分别为1.51万亿、1.49万亿和4950.32亿元,较上年末分别增长5.13%、6.87%和5.79%。
资产质量方面,截至2024年末,青农商行、紫金银行、渝农商行等3家银行不良率高于1%,分别为1.79%、1.24%和1.18%,其中,紫金银行不良率较上年有所增长,青农商行、渝农商行的不良率较上年有所下降。
另外,沪农商行、瑞丰银行、张家港行不良贷款率均较上年末持平,分别为0.97%、0.97%及0.94%。
5家A股农商行人均薪酬微涨
净息差作为银行利息收入的关键影响因素,在2024年持续承压。9家已公布年报的上市农商行中,净息差均出现同比下滑。
具体来看,常熟银行仍以2.71%的净息差遥遥领先。余下8家银行净息差则均低于1.8%,紫金银行排在末位,仅为1.42%。
根据市场利率定价自律机制发布的《合格审慎评估实施办法(2023年修订版)》,商业银行净息差在1.8%(含)以上方为“合理区间”。
有银行业人士告诉时代周报记者,银行净息差低于警戒线,说明银行业的风险敞口有进一步扩大的可能。
与此同时,各家农商银行从非利息收入中寻找创收机会,投资收益成为2024年农商行拉动业绩的重要引擎。
以常熟银行为例,2024年,该行实现利息净收入91.42亿元,同比增长7.54%;实现非利息净收入17.67亿元,增幅29.07%。其中,实现投资收益14.94亿元,增幅56.03%。对此,常熟银行表示,主要系基于当前市场环境下,该行加强宏观研判和市场分析,主动进行止盈操作。
在息差收窄、行业竞争激烈等因素影响下,银行经营压力普遍加大,纷纷“降本增效”。不过,据时代周报记者统计,已披露年报的9家A股上市农商行中,人均薪酬增长的达到半数,但幅度较小。
东财数据显示,2024年,张家港行、紫金银行、江阴银行、瑞丰银行、常熟银行等5家银行等人均薪酬分别为41.69万元、38.92万元、38.08万元、37.72万元、34.51万元,较上年分别增长了0.5万元、0.16万元、2.7万元、0.75万元、2.88万元。
而沪农商行2024年度人均薪酬为49.59万元,较2023年的51.06万元下降1.47万元;无锡银行2024年度人均薪酬为45.89万元,较2023年的47.09万元下降1.2万元;渝农银行2024年度人均薪酬为38.74万元,较2023年的39.80万元下降1.06万元;青农商行2024年度人均薪酬36.14万,较上年微降0.19万元。
值得注意的是,上述9家已披露年报的上市农商行,有的董事长薪酬实现了增长。青农商行董事长王锡峰是A股上市农商行董事长中的“薪酬冠军”,2024年税前薪酬达195.84万元,较上年的187.26万元增长了8.58万元。
王锡峰出生于1965年8月,今年将满60周岁,是一位银行业老将,兼具国有大行、股份行和农商行的任职经历,曾长期任职于中国银行地方分行和恒丰银行,先后担任过中国银行山东省分行行长、恒丰银行行长,2022年8月空降到青农商行担任“一把手”。
排名第二是为常熟银行董事长薛文,其2024年税前薪酬为183.25万元;排在第三名的是瑞丰银行董事长吴智晖,其2024年税前薪酬为166.49万元。
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